企业并购:云锋金融联手GIC、蚂蚁金服等收购万通保险亚洲,股价飙三成


路透香港8月18日 - 股东包括阿里巴巴主席马云及虞锋的金融服务商--云锋金融集团有限公司宣布,将联手多家内地企业及新加坡政府投资公司(GIC)等,收购美国万通保险亚洲有限公司,总对价达131亿港元 其中云锋金融将收购美国万通保险亚洲的60%股权,其他投资者收购余下40% 云锋金融周五早盘高开后,最多曾大涨30.6%至8.2港元的15个月高位 公司周四晚间发出的声明称,其应付收购对价为78.6亿港元,其中52亿港元将按每股6.5港元的发行价,向卖方发行共8亿股新股方式支付,相当于公司经扩大后已发行股本约24.82%;其余26.6亿港元则以发行无息单期票据的方式予以支付 其他投资者包括中国泛海集团董事长卢志强女儿卢晓云控制的觅优国际(持股9.8%)、GIC(持股7.5%)、丽珠医药集团董事长朱保国及其妻子(持股5%)、蚂蚁金服(持股5%)、新浪(持股5%)、中国动向主席陈义红(持股4.9%)、巨人投资(香港)(持股2.8%)这些投资者将按股权比例以现金支付收购价 于交割后,卖方MassMutual International LLC将成为云锋金融的第二大股东,持股约24.82% 此外,云锋金融、蚂蚁金服和MassMutual International LLC母公司MMLIC订立战略合作协议,以制定各方之间若干未来业务合作的框架 云锋金融将为MMLIC及蚂蚁金服供其金融服务平台和渠道,以经销对方的资产管理产品和服务 就蚂蚁金服与MMLIC之间的业务合作而言,MassMutual Financial Group成员将成为蚂蚁金服在美国的战略及非排他合作伙伴及寿险产品供应商,且双方将就通过数码或线上媒介提供保险和财富管理产品共同开展研究与合作 此外,战略合作协议各方将就保险流程数码化以及于保险产品风险选择和按风险定价方面使用大数据分析开展共同研究与合作 根据协议条款,在交割后三年期间内,MMLIC的联属公司Barings LLC将管理美国万通保险亚洲的固定收益投资组合 美国万通保险亚洲在香港从事人寿及年金、投资相连长期、永久健康及退休计画管理的长期保险业务,其附属公司万通信托为强积金核准受托人此外,公司在澳门亦有经营销售人寿保险产品业务 云锋金融表示,相信是项收购将增加集团的每股资产净值,而于收购完成后,美国万通保险亚洲将为其提供稳定收入来源(完) 欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明,请点选:
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